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借壳上市

雪牛掌握了一批较优质的空壳公司,是华尔街的空壳之王。传统上,初创企业在通过首次公开发行(IPO)上市之前,需要经历一系列漫长的融资历程。还有另一种让早期公司上市的方法,借壳上市即反向收购上市:通过收购一家上市壳公司的股权获得上市地位,同时将原有公司的资产、绩效、管理转移至上市公司,借此完成上市。在这种情况下,运营中的公司与“空壳公司”或公众壳公司合并上市,而无需经过严格的IPO流程。

雪牛帮助初期企业在美国OTC上市,待企业发展壮大后再向主板市场:纽交所NYSE、纳斯达克NASDAQ等转板获利,或转国内股票上市。符合国内主板上市或已上市的企业也可以先通过借壳上市,再转美国主板上市,如此速度快、费用低、融资强。

雪牛成功完成了多笔IPO和反向收购交易,安排IPO承销商和参与路演,帮助完成数千万美元的融资,有些客户通过我们的借壳服务公司市值超过100亿美元。

公司在借壳和并购领域里一直表现出色,向业界展示了最专业和最强大的实力。公司除了为客户提供赴美独立IPO之外,还专门为亚洲和中国的公司提供借壳和并购咨询服务,并致力于通过在美国上市,帮助它们建立一个长期的融资平台,获得成长性资本,获得较高的市场估值。

雪牛借壳上市辅导流程

01 首先对拟上市公司的客户做初步筛选

(1)对拟上市客户公司进行初步尽职调查

(2)对拟上市客户公司进行上市审核

(3)签订上市顾问协议书

(4)拟定并确定借壳上市方案

02 雪牛通过顶级专业团队审核方案后接受委托

03 寻找和确定上市净壳公司

(1)通过渠道帅选和审核,寻找净壳上市公司,并进行初步尽职调查。

(2)系统和专业的设计拟上市客户与净壳公司的借壳上市方案

(3)协助双方审核签订并购重组协议,并由壳公司报审披露

(4)推荐协调专业律师,审计师,财务顾问进场审计,出具相关报告

(5)将律师起草的招股说明书和审计报告、以及重组方案报证监会和交易所审批

(6)审批通过后完成借壳上市

04 通过证监会和交易所审批后,完成反向并购交易

拟上市客户公司股权在证券交易所登记,托管

05 办理重组后的新上市公司股票

(1)向证监会(SEC)和交易所报送

(2)重组后的新的上市公司控制权变更,董事会成员,审计师,股东向NASD报送

(3)变更重铸后的新上市公司名称和股票代码

(4)重组后的新上市公司股票开始交易

06 融资

(1)帮助新上市的公司确定投资者关系

(2)帮助新上市公司与投资者会谈

(3)帮助新上市公司完成融资

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